Доктор Ужасный — суперзлодей, у которого ничего не получается. Его вечные планы по захвату мира раз за разом срывает самодовольный супергерой Капитан Молот. Единственное светлое пятно в жизни неудачливого злодея — его тихая и безответная влюблённость в милую девушку Пэнни, которую он часто видит в местной прачечной. Эта трогательная музыкальная история рассказывает о том, как сложно быть плохим парнем, когда твое сердце разрывается между мировым господством и настоящим чувством.