В деревне Пханом Накха у детей появляется странная болезнь — их кожа покрывается змеиной чешуёй. Для изучения этого феномена доктор Бенедикт приглашает в помощь медицинскую иллюстратору Азию. Во время работы девушка знакомится с загадочным и обаятельным Фумкхаобином, младшим братом её подруги Феки. Погружаясь в исследования, Азия и не подозревает, что её ждёт не только встреча с этим таинственным мужчиной, но и столкновение с древней легендой деревни, жители которой испокон веков поклоняются нагам — могущественным змеям.