Доктор Уолтер Ньюман одержим идеей победить болезни с помощью генетики, и эта миссия постепенно поглощает его целиком, отдаляя от жены Оливии и собственной практики. Однако его ассистентка, медсестра Тинсли, действует за спиной учёного, проводя тайный и опасный эксперимент. Когда Ньюман обнаруживает последствия её действий, оказывается, что чудовищный гибрид, бросающий вызов законам природы, уже создан. Теперь доктору предстоит остановить порождение собственных амбиций, но время может быть уже упущено.