Султан Шахбаз из Багдада, преданный первой женой Нур и сводным братом Шахзамой, мучается ночными кошмарами. По совету визиря он решает жениться каждый вечер, чтобы казнить невесту наутро — так у неё не будет шанса на измену. Однако дочь визиря Саэр, втайне влюблённая в султана с детства, становится его новой женой. Чтобы спасти свою жизнь, каждую ночь она рассказывает ему захватывающие истории из волшебной книги «Алиф Лайла», растягивая повествование и пленяя его воображение.