Чарт и Йод — два наёмных убийцы равной силы, работающие на мафиозный синдикат мадам Луизы. Их непосредственный начальник Траи намеренно стравливает подчинённых, поощряя соперничество за звание лучшего. Очередное задание — доставка новой синтетической смеси «Кукитно» важному клиенту — становится для дуэта серьёзным испытанием. Помимо взаимной конкуренции, им приходится опасаться полиции, в частности полковника наркоконтроля Чердсака Чайи. Особенность наркотика — в его мгновенном действии: он вызывает глубокий сон, сопровождаемый сильнейшими галлюцинациями, которые усиливаются под музыку. Передозировка же приводит к неконтролируемой агрессии, самоубийству или смерти от отравления.