Возвращаясь с Ливонской войны, князь-воевода Серебряный застаёт родную землю во мраке опричнины. Бесчинства царских приспешников терпят все — от знатных бояр до простого люда. Не миновала беда и его возлюбленную Елену: спасаясь от преследований фаворита царя Афанасия Вяземского, она вышла замуж за боярина Морозова, навлекая опалу на новый дом. Верный государю, но не способный смириться с произволом его окружения, князь Серебряный вновь вынужден взяться за оружие.