Американский разведчик прибывает в Шанхай, чтобы провести секретное расследование гибели своего друга и коллеги. Действие разворачивается накануне вступления США во Вторую мировую войну, в городе, который стал ареной столкновения интересов разных держав. Герою предстоит погрузиться в опасный водоворот политических интриг, шпионских игр и личных страстей, где каждый шаг может оказаться роковым, а доверять нельзя никому.