Весной 1912 года в Вене юный и дерзкий художник Оскар Кокошка встречает Альму Малер — блистательную вдову, знаменитую светскую львицу. Между ними мгновенно вспыхивает страстный и бурный роман, который становится для Кокошки мощнейшим источником вдохновения и выливается в ряд ключевых для австрийского экспрессионизма работ. Но со временем эта всепоглощающая связь, построенная на взаимном одержимом влечении, начинает рушить их внутренние миры и ставит под угрозу само существование обоих.