Талантливый композитор и дирижёр Леонард Бернстайн, чья личная жизнь до сих пор складывалась в основном вокруг отношений с мужчинами, неожиданно для себя влюбляется. Его избранницей становится Фелиция Монтеалегре — очаровательная и целеустремлённая актриса, делающая первые шаги на театральной сцене. Их встреча перерастает в глубокое чувство, которому суждено пройти через испытания временем, творческими взлётами и сложностями совместной жизни, став центральной историей в судьбе великого музыканта.