Эльф по имени Трип работает на фабрике Санты, но вместо игрушек мастерит странное и опасное оружие. Его жизнь меняется, когда он встречает Элию — застенчивого и чудаковатого мальчика из итальянской горной деревушки. Сначала они не находят общего языка, однако вскоре им придётся объединить усилия, чтобы спасти Рождество. На праздник и добрую магию этого дня покусился безжалостный бизнесмен, задумавший испортить людям самый светлый праздник в году.