После гибели боевых товарищей воевода Белогор оставляет службу и селится в глухом остроге на краю Новгородской республики. Его мудрость, справедливость и редкая проницательность, умение найти подход к любому — от простого горожанина до знатного князя — вскоре становятся известны всем. Покой нарушают лишь два необычных витязя: молодой и дерзкий Агафон, жаждущий доказать свою удаль, и загадочный силач Варун, понимающий язык природы, чей суровый вид заставляет местных жителей видеть в нём чужеродного басурманина.