Простодушный и честный китайский батрак Тай-Линь, мастер боевых искусств, отправляется на Филиппины в поисках лучшей доли. Там он знакомится с мелким уличным жуликом Сяо-Мао и устраивается работать грузчиком в порту. Вскоре Тай-Линь понимает, что его работодатели связаны с преступным синдикатом, занимающимся контрабандой опиума. Не желая иметь с этим ничего общего, он уходит с работы и объединяется с двумя другими мастерами ушу, чтобы бросить вызов зловещей организации.