Молодая и тревожная дизайнер Ханна терпит неудачу на показе у известного кутюрье. Постоянное давление со стороны родителей и нарастающий стресс приводят к чудовищной метаморфозе: из её родимого пятна появляется отвратительный придаток, который постепенно начинает управлять её жизнью. В поисках ответов девушка находит группу поддержки, где другие участники столкнулись с той же пугающей аномалией.