Ленинград, 1965 год. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову докладывают, что в городе замечен его старый враг — бывший нацистский диверсант по кличке Граф. Двадцать лет назад тот с помощью белогвардейского подполья пытался взорвать пять символов революции, включая знаменитый Большой дом, но молодому оперативнику Широкову удалось сорвать эти планы. Теперь подозрение падает на одного из ленинградских киномехаников. Расследование приводит Широкова к опасной тайне: этот человек и его жена — агенты иностранной разведки, заброшенные в СССР с особой миссией.