Густые сосновые леса Нью-Джерси с XVIII века скрывают жуткую легенду о существе, порождённом запретной магией индейского шамана. Согласно преданию, тот обратил своего тринадцатого ребёнка в свирепого полузверя с острыми когтями, способного в одиночку сражаться с солдатами. Теперь в этих же лесах вновь происходят жестокие убийства, на которые указывает сверхчеловеческая сила. Помощнице окружного прокурора предстоит расследовать это дело и найти ключ к старой как мир и пугающей тайне.