Джиггер Пайн собирает блюзовый ансамбль, куда входят певица Джинджер Пауэлл, её муж-трубач Лео, а также Никки Хэройен и Пеппи. Музыканты дают друг другу клятву вечно оставаться вместе. Отправившись на юг, они в поезде знакомятся с гангстером Дэлом Дэвисом. Тот предлагает малоизвестному, но талантливому коллективу играть в его подпольном клубе. Видя в этом шанс для карьеры, артисты с энтузиазмом соглашаются, не подозревая, какие испытания их ждут впереди.