Успех в войне невозможен без отлаженной военной машины — сложного механизма, который ярче всего проявил себя во Второй мировой. Начав её с современных, технически оснащённых войск, Германия прошла путь от уличных группировок до организованных карательных отрядов, создав мощную силу для вторжения в Европу и Африку. На основе уникальной хроники и фактов фильм показывает рост этой машины: развитие танковых войск, Люфтваффе и флота, а также становление нацистской элиты — СС, структуры штурмовиков (СА) и последней надежды режима — Гитлерюгенда.