1997 год, канун исторической передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. В этот переходный период, когда будущее ещё не определено, в городе нарастает волна преступности. Полицейские и криминальные элементы сходятся в жестоком противостоянии, пытаясь утвердить свои правила на улицах мегаполиса. Фильм погружает зрителя в атмосферу тревоги и неопределённости, где каждый день — это борьба за выживание и попытка сохранить свои принципы на фоне глобальных политических перемен.