Мальчик Дики и его отец влачат жалкое существование в полуразрушенном доме, где развлечения сводятся к ловле тараканов, а лакомством служат подгнившие яблоки. Отец вкалывает на стройке, чтобы дать сыну образование, но бедность — это насмешки одноклассников, презрение учителей и вечно дырявая обувь с помойки. Их унылая жизнь неожиданно преображается, когда в доме появляется странный предмет, похожий на мячик. Это оказывается инопланетное существо, умеющее менять форму и творить самую настоящую магию.