Талантливый скрипач Йозеф Мысливечек приезжает в Италию в поисках работы и попадает в круг аристократии. Его покровительницей становится богатая светская дама, которая открывает для него мир гедонизма и свободы от религиозных предрассудков. Именно в этой среде музыкант получает невероятный шанс — заказ на написание оперы для легендарного театра Сан-Карло, что становится поворотным моментом в его судьбе.