Спустя семнадцать лет Иван возвращается в родной город. Всё вокруг кажется чужим, и он пытается отыскать в нём черты прошлого, связанные с воспоминаниями о детстве. Главное из них — образ его первой любви, маленькой Ани. Теперь им обоим давно не двенадцать, но мысли о тех чувствах не отпускают его. Специально сделав пересадку, Ваня надеется встретить повзрослевшую Анну. Остались ли у неё тёплые воспоминания? Как сложилась её жизнь? У него есть всего три часа, чтобы найти ответы и снова погрузиться в мир своей юношеской влюблённости.