Джоан мучают жуткие ночные кошмары, а днём её начинает преследовать тот самый человек, являющийся в этих снах. В поисках спасения она прислушивается к советам новой соседки, которая приводит её в таинственную секту. Там, под предлогом помощи, практикуют тёмное колдовство, кровавые ритуалы и развратные оргии. Вместо избавления от страхов Джоан оказывается в самом сердце зла, где грань между реальностью и кошмаром окончательно стирается.