После трагической и необъяснимой гибели сына семья священника решает взять на воспитание мальчика из приюта. Новый приёмный сын, Исаак, страдает от слабого зрения, но обладает необычайной чувствительностью к потустороннему миру. Он уверен, что в доме обитает дух его погибшего предшественника. Его пугающие видения и рассказы сеют панику среди домочадцев: дети начинают видеть в нём дьявола, а мать семейства надеется, что мальчик-медиум поможет ей раскрыть мрачную семейную тайну.