Белужонок Катак переживает из-за своей внешности: все его ровесники уже сменили детский серый окрас на благородный белый, а он так и остался тёмным. Желая наконец повзрослеть и осуществить заветную мечту своей бабушки, отважный Катак решается на рискованное путешествие. Его ждёт долгий путь к таинственному Великому Северу, полный неожиданных встреч и испытаний, где ему предстоит доказать, что настоящая зрелость измеряется не цветом шкуры, а силой духа.