Юный наследник клана оборотней Фредди Лупэн с нетерпением ждал своего четырнадцатилетия, чтобы превратиться в такого же могучего волка, как его отец. Однако первая трансформация оборачивается неожиданностью: вместо грозного хищника он становится пуделем. Не желая мириться с судьбой, Фредди отправляется в академию для оборотней Военгтон, где намерен доказать всем и в первую очередь самому себе, что истинная сущность определяется не внешним видом, а силой духа и отвагой сердца.