В 1898 году советник императора и его ученица приезжают в небольшую китайскую провинцию. Там они знакомятся с местным кузнецом, который в прошлом был членом легендарной революционной группы. Несмотря на спокойную жизнь, бывший революционер не может забыть свои идеалы. Втроём они открывают школу боевых искусств, но мысли о борьбе и переменах продолжают волновать его душу, грозя разрушить новообретённое мирное существование.