Волею судьбы легендарный девятихвостый лис Ли Ён оказывается в 1938 году. В этом неспокойном времени его ждёт неожиданная встреча со старой знакомой — Рю Хон-джу. Однако теперь она не могущественный дух-хранитель горы, а предприимчивая хозяйка модного ресторана. Им предстоит вновь пересечься в водовороте прошлых обид и новых событий, где магия переплетается с реальностью ушедшей эпохи.