После нападения на Перл-Харбор в декабре 1941 года Япония вступает в войну с США и Великобританией, что кардинально меняет расстановку сил в затяжном японо-китайском конфликте. В этой новой реальности подпольные коммунисты видят свой шанс и активизируют опасную деятельность, их главная цель — любыми способами разрушить хрупкий альянс между японцами и центральным китайским правительством, углубляя раскол и сея хаос в разгар масштабных тихоокеанских сражений.