Журналист Ковалёв наконец получает шанс возглавить газету и, чтобы заручиться поддержкой, идёт к парторгу. Однако судьба готовит ему зловещий поворот: по дороге его кусает бродячая собака, после чего он каждую ночь превращается в свирепого пса. Охваченный тёмным инстинктом, новоявленный оборотень начинает терроризировать город, сея панику среди тех самых читателей, для которых он писал. Расследование этого необычного дела поручают милиционеру Васе Ковалёву, который с ужасом узнаёт, что монстр — это его собственный отец.