Капитан ИО и его разношёрстная команда инопланетян прибывают на странную планету с особой миссией — преподнести дар её властительнице, Высочайшей Повелительнице. В экипаж входят летающий друг Фазбаккет, двухголовый штурман Айди и Оди, роботы-охранники Майор Домо и Минор Домо, а также слоноподобный Хутер. Когда путешественников захватывают и приговаривают к наказанию, капитан открывает Королеве, что его подарок — это песня, способная пробудить скрытую внутри красоту. Сила музыки и танца преображает не только суровую правительницу, но и всю её мрачную планету.