Балетный импресарио Эван-Эванс, путешествующий по Италии со своей труппой, строго запрещает танцовщицам любые романы, считая, что это вредит искусству. Его принципы дают трещину, когда выясняется, что у одной из балерин есть маленький сын. Эвансу приходится взять опеку над ребёнком, которого он ошибочно считает сыном своего племянника Филиппа. Вскоре в его жизни появляется ещё один младенец — на этот раз его настоящий внучатый племянник. Суровому тирану не остаётся ничего иного, как превратить гастрольный тур в весёлый и хаотичный детский сад под аккомпанемент ярких музыкальных номеров.