Семнадцатилетний Тим наконец поступает в престижную музыкальную школу, но вместо творческой атмосферы сталкивается с миром интриг и недоброжелателей. Его жизнь меняется, когда в старом особняке он обнаруживает потайные двери, ведущие в фантастическую вселенную без границ. Теперь ему предстоит жить на два мира: днём готовиться к важному концерту, а ночью — рисковать жизнью в волшебном королевстве, пытаясь спасти прекрасную принцессу Памину.