Майкл Вестен — высококлассный шпион, внезапно ставший персоной нон грата. Его счета заморожены, документы аннулированы, а все спецслужбы от него открещиваются. Оказавшись в Майами без гроша, он находит пристанище у бывшей подруги-агента Фионы и начинает подрабатывать частным детективом. Помогая жертвам местных мошенников и наркодилеров, Майкл постоянно балансирует на грани, за ним неотступно следит ФБР. Единственный, кто дает ему ценные советы, — это старый друг Сэм, обожающий выпить и хорошо поесть. Но когда в его квартире появляются профессиональные слежки фотографии, Майкл понимает: загадка его падения куда глубже, а за ним наблюдает кто-то очень опасный.