В эпоху Кёхо в Японии живёт Усугумо — известная и своенравная куртизанка. Её встреча с ловким вором Кикуносукэ подталкивает героиню на рискованный путь: она собирает собственную банду для дерзких преступлений. Однако вскоре в её жизни появляется загадочный незнакомец, который явно имеет к Усугумо личные и давние счёты. Эта короткометражная работа в жанре фэнтези погружает зрителя в атмосферу исторического Эдо, где переплетаются судьбы, драма и криминал.