Ю Наруками приезжает в провинциальный городок, где его ждёт не только новая школа, но и череда загадочных убийств. Местные жители поговаривают о таинственном телеканале, который показывают только в полночь. Среди этой странной суеты парень знакомится с Мари — девушкой, потерявшей память о недавнем прошлом. Вместе они пытаются разобраться в происходящем, где реальность причудливо переплетается с городскими легендами и тёмными секретами.