Восемнадцатилетний Чу Юань становится императором могущественной державы Чу, однако его правление с самого начала омрачено мятежом. Пока придворные в столице пребывают в нерешительности и ждут указаний молодого правителя, князь юго-западных земель Дуань Байюэ проявляет инициативу. Не дожидаясь приказа, он собирает верные войска и лично возглавляет карательный поход, чтобы подавить восстание и защитить империю. Эта решительность опытного военачальника ставит перед юным монархом непростой вопрос о доверии, власти и истинной лояльности в условиях дворцовых интриг.