Двенадцатилетний Джеймс переживает страшную трагедию — на его глазах умирает мать. Отец, поглощённый новой семьёй, практически перестаёт обращать на сына внимание. Жизнь одинокого мальчика, раздавленного горем, кажется невыносимой. Всё меняет встреча со странной пожилой женщиной, которая живёт в старом маяке у моря. Эта неожиданная дружба становится для Джеймса лучом света в царстве одиночества и печали.