Обвинённый в убийстве и приговорённый к смерти, Караваджо вынужден бежать из Рима в Неаполь. Когда папе Павлу V становится известно, что мятежный художник пишет библейские сцены с нищих, проституток и воров, бросая тем самым вызов церкви, он поручает это дело секретной службе Ватикана. В Неаполь для расследования направляется Тень — тайный эмиссар, от которого теперь зависит судьба гениального и скандального мастера.