Семнадцатилетний боксёр Джим живёт в маленьком городке и готовится к решающему бою, победа в котором откроет ему путь в профессиональный спорт. Его суровый отец Стэн, который одновременно является его тренером и борется с алкоголизмом, всеми силами пытается помочь сыну вырваться из ограниченного мира их городка. Переломный момент наступает, когда Джим знакомится с Уэту — парнем-маори, который живёт в старой лачуге на пляже и мечтает стать музыкантом, уехав отсюда вместе со своей собакой. Эта неожиданная встреча заставляет юного боксёра по-новому взглянуть на собственную жизнь и её цели.