В школе Санта-Клаусов царит предпраздничное настроение, но директор неожиданно объявляет об отмене Рождества. Ученица Люсия не может с этим смириться. Вместе с другом она использует волшебную машину времени и отправляется в 1897 год, чтобы выяснить, что же произошло в детстве с их строгим директором и почему он разочаровался в празднике. Юных волшебников ждёт увлекательное и полное сюрпризов приключение в старинном Выборге, где им предстоит не только раскрыть секрет, но и попытаться всё исправить.