Агент ЦРУ Деррик Карпентер получает задание в Латинской Америке: проверить подозрения ведомства в отношении Луиса Мореля, бывшего революционера и соратника Фиделя Кастро. Но миссия осложняется, когда профессиональный долг агента сталкивается с его личными чувствами к дочери Мореля, что ставит под угрозу успех всей операции.