Старшеклассник Потита давно и безнадёжно влюблён в свою одноклассницу Карен Инукаи. Его жизнь совершает неожиданный поворот, когда он просыпается в теле собаки. Чтобы понять причину превращения и найти способ вернуть человеческий облик, Потита выходит на улицу, где под проливным дождём его находит та самая девушка, чувства к которой и привели его к этой странной ситуации.