После ссоры с сыном царь Иван Грозный случайно ранит царевича, в точности как на знаменитой картине Репина. Чтобы исправить роковую ошибку и спасти наследника, царь пытается использовать магический гримуар для путешествия в прошлое, но вместо этого оказывается в современной Москве. Здесь он сталкивается с семьёй Осиповых: неудачливым археологом Никитой и его детьми, Ромкой и Полей, с которыми отец давно потерял связь. Вместе этой неожиданной команде предстоит отыскать затерянный гримуар, разобраться в хитросплетениях времён и успеть предотвратить трагедию в далёком XVI веке.