Уолтер Уайт, школьный учитель химии. Ему ставят диагноз: рак лёгких. И тут начинается самое интересное. Семья едва сводит концы с концами, перспективы так себе, и Уолтер решает, что терять ему особо нечего. Он берётся за изготовление метамфетамина. Для дела он находит своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Того самого, которого когда-то сам помог выгнать из школы. Ирония судьбы. Пинкман и до этого варил мет, но незадолго до встречи с Уолтером лишился и лаборатории, и подельника, всё накрылось рейдом УБН. Теперь они работают вместе. Бывший учитель и его проблемный ученик. Уолтер надеется таким образом обеспечить семью после своей смерти. Но получится ли у двух дилетантов провернуть эту авантюру и не вляпаться в ещё большие неприятности?