Кикуджиро — взрослый, но несерьёзный мужчина, который предпочитает азартные игры работе, а кулаки — диалогу. Его жизнь неожиданно пересекается с судьбой молчаливого мальчика Масао, мечтающего найти свою мать. Она уехала жить на побережье, оставив сына на попечение бабушки. Так этот странный дуэт — наивный ребёнок и великовозрастный хулиган — отправляется в летнее путешествие, полное неожиданных встреч и приключений.