Пол Графф — обычный мальчик из еврейской семьи в Нью-Йорке 1980-х, который мечтает стать художником. Его лучший друг — афроамериканец Джонни, с которым они вместе попадают в школьные переделки. Обеспокоенные поведением сына и его окружением, родители принимают решение перевести Пола в частную привилегированную школу. Этот шаг становится точкой столкновения: мальчик начинает осознавать не только семейные ожидания и скрытый расизм в обществе, но и своё собственное место в мире, которое он должен выбрать сам.