Студия Kohata — это мир, где рождается анимация и живут мечты. Именно здесь вырос пёс Бадзя, окружённый заботой создателей мультфильмов. Его дни наполнены беззаботным счастьем и играми с друзьями-утками, обитающими в пруду. Но однажды ночью, когда в студии никого не осталось, Бадзя становится свидетелем нападения хитрого кота на его пернатых товарищей. Сможет ли пёс защитить друзей и что ждёт его в этом удивительном ночном приключении?