Двое патрульных с плохой успеваемостью отправляются в старшую школу под прикрытием. Им нужно внедриться в коллектив и выйти на сеть по сбыту синтетических наркотиков. Шмидт и Дженко в школе люто ненавидели друг друга. Но в полицейской академии они неожиданно стали друзьями. Гордостью альма-матер их назвать было нельзя. Пока судьба не подкинула шанс все изменить, они поступили на службу в секретную службу на Джамп-стрит. Капитан Диксон руководит этим департаментом. Пистолеты и удостоверения пришлось сменить на ранцы. Моложавая внешность стала главным прикрытием. Проблема в том, что современные тинейджеры сильно отличаются от тех, какими их запомнили Шмидт и Дженко. Друзья быстро понимают: их знания о сексе, наркотиках и рок-н-ролле в корне неверны. К тому же выясняется, что детские комплексы никуда не делись за прошедшие годы. Обоим предстоит заново заглянуть в глаза собственным страхам. В прямом смысле слова вернуться в шкуры подростков.