Спасаясь от серой лондонской жизни и неудачного брака, Джулия уезжает с двумя маленькими дочерьми в Марокко в поисках нового счастья. Её восьмилетняя Би и шестилетняя Люси с восторгом погружаются в пеструю и шумную жизнь Марракеша, наслаждаясь невиданной свободой. Сама же Джулия, странствуя по стране в компании нового знакомого — обаятельного Билала, пытается найти свой путь и смысл жизни в этой экзотической стране.