Переехав с матерью из провинции в Копенгаген, четырнадцатилетний Томас пытается найти себя в большом городе. Его новыми увлечениями становятся музыка группы First Hate, чёрная краска для волос и искусно порванные джинсы. Талант к рисованию помогает ему подружиться с Мэдсом, который искренне восхищается его работами, и с Эммой. Девушка явно надеется на романтические отношения, но чувства Томаса оказываются куда более запутанными — его внимание привлекает старший брат Эммы, Миккель.